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一線丨玖富數科登陸美國納斯達克 開盤大漲近40%

來源:中國基金網 作者:小仙女 人氣: 發布時間:2019-08-26 16:59

  美國東部時間8月15日,中國金融科技公司玖富數科正式登陸納斯達克證券交易所,開盤報10.88美元,較IPO發行價漲14.5%,隨后漲幅擴大至26%,觸發熔斷,隨后漲幅擴大至38.74%,報13.18美元。

  玖富IPO發行價為9.5美元每股ADS,募集資金8455萬美元,如果行使全部超配授權,募集金額將達到9723萬美元。瑞士信貸、海通國際、中信里昂證券、中投國際證券、玖富證券等共同擔任承銷商。

  招股書信息顯示,玖富數科定位“領先的數字金融賬戶平臺”,致力于整合和個性化中國的金融服務,提供包括貸款、在線理財、便利支付等在內的多種金融產品組合以及服務。公司希望通過一款名為“玖富萬卡”的數字賬戶產品取代傳統個人產品,圍繞“玖富萬卡”建立一個連接消費者、合作商家以及合作金融機構的生態系統,圍繞用戶的特定支出需求和風險狀況提供循環貸款產品。

  招股書披露,截至2019年3月31日,平臺的注冊用戶數為7670萬人;財務數據方面,2016年、2017年和2018年,玖富數科的凈收入分別為22.61億、67.42億和55.57億元人民幣;經調整后的凈利潤(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分別為2.7億元、29.0億元和24.8億元。

  股權結構方面,玖富數科創始人兼CEO孫雷、集團法定代表人任一帆、唯獵資本創始合伙人肖常興、分眾傳媒董事長江南春、赫基集團董事長徐宇之兄弟徐乘分別為公司的前五大股東。

  IPO完成后,孫雷的直接持股比例為36.8%,并擁有70.2%的投票權,任一帆和肖常興則各自擁有9.4%和3.0%的投票權;江南春則持有5.5%的股份和2.3%的投票權。

  招股書還顯示,此次募集到的資金將主要用于五大用途:一是加強生態系統內社區的運營發展以及生態系統相互協同的功能;二是繼續擴大產品供應,包括提供更多的消費情景貸款產品、在線財富管理產品以及培育用戶忠誠度;三是用于研發投資,尤其是人工智能和大數據技術;四是用于國際擴張,包括香港和東南亞的投資計劃,以及申請額外的執照來幫助執行國際業務戰略;五是用作一般企業用途和戰略投資。

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